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查看PDF原文公告日期：2023-02-21
股票代码：002810 股票简称：山东赫达山东赫达集团股份有限公司SHANDONG HEAD GROUPCO., LTD.（住所：山东省淄博市周村区赫达路 999 号）向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告二零二三年二月第一节 本次发行证券及其品种的选择的必要性山东赫达集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“山东赫达”）为在深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司生产经营规模，提升公司综合竞争力和资本实力，公司结合自身实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”、“可转债”）的方式募集资金。一、本次发行证券选择的品种本次发行证券的品种为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。二、本次发行选择可转债的必要性本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，符合国家相关法律法规、产业政策以及公司战略发展规划的需要，项目实施后将进一步增强公司的核心竞争力，有利于公司巩固行业地位，把握行业发展趋势，促进公司健康长远发展，符合公司及全体股东的利益，具备可行性和必要性。具体分析详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《山东赫达公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性一、本次发行对象的选择范围的适当性本次发行可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。本次发行对象的选择范围符合《管理办法》等相关法律法规的相关规定，本次发行对象的选择范围适当。二、本次发行对象的数量的适当性本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。本次发行对象的数量符合《管理办法》等相关法律法规的相关规定，本次发行对象的数量适当。三、本次发行对象的标准的适当性本次发行对象应具有一定的风险识别能力和风险承担能力，并具备相应的资金实力。本次发行对象的标准符合《管理办法》等相关法律法规的相关规定，本次发行对象的标准适当。第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性一、本次发行定价的原则的合理性公司将在取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次发行注册批文后，经与保荐机构（主承销商）协商后确定发行期。本次发行的定价原则：（一）债券利率本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。（二）转股价格1、初始转股价格的确定本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002810股吧 http://002810.h0.cn
公司名称：山东赫达
股票代码：sz002810
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：化工原料
所属地区：山东
公司全称：山东赫达股份有限公司
英文名称：Shandong Head Co., Ltd.
公司简介：山东赫达公司致力于水溶性高分子化合物的研发、生产和销售，主要产品是非离子型纤维素醚，是国内同行业中少数具备自主研发并同时大规模生产中高端型号建材级、医药级和食品级非离子型纤维素醚的企业之一。经过多年的研发和技术积累，公司掌握了具有自主知识产权的规模...
注册资本：3.4亿
法人代表：毕于东
总 经 理：包腊梅
董 秘：毕松羚
公司网址：www.sdhead.com
电子信箱：hdzqb@sdhead.com
